Elicera Therapeutics AB:s företrädesemission av units, bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare, beslutades av styrelsen den 18 januari 2024 och godkändes av den efterföljande extra bolagstämman den 20 februari 2024. Teckningsperioden började den 23 februari 2024 och pågick till och med den 8 mars 2024.
Den kliniska fas I/IIa studien för Eliceras läkemedelskandidat ELC-301 erhöll finalt godkännande från Läkemedelsverket under februari 2024. I syfte att påvisa full finansiering av CARMA-studien, som redan delvis är finansierad genom bidrag från European Innovation Council(EIC) Accelerator Program och Vinnova, samt säkerställa vidare utveckling av Bolagets andra läkemedelskandidater och iTANK-plattform beslutade styrelsen att genomföra en företrädesemission. Med den inkomna likviden frånföreträdesemissionen avser Bolaget nu att genomföra CARMA-studien, kommersialisera iTANK och fortsätta utvecklingen av sina övriga läkemedelskandidater.
Företrädesemissionen avslutades den 8 mars 2024 och tillför Bolaget cirka 27,6 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga företrädesemissionen. Nettolikviden finansierar Elicera till och med H1 2026, och räcker för att påbörja och slutföra CARMA studien.
’’Med det nya kapital vi tillförts har vi nu säkrat finansiering för att kunna rekrytera och behandla alla planerade 18 patienterna i vår CAR T-cellsstudie, CARMA och nå viktiga värdedrivande kliniska milstolpar. Vi kommer även kunna fortsätta arbetet med kommersialiseringen av vår plattformsteknologi, iTANK. Jag vill rikta ett stort tack till våra aktieägare för ert deltagande och stöd genom denna företrädesemission.’’ Kommentar från Jamal El-Mosleh, Vd Elicera Therapeutics AB.
Teckningsperiod: 23 februari 2024 – 8 mars 2024.
Handel med uniträtter: 23 februari 2024 – 5 mars 2024.
Teckning med företrädesrätt: För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt, fem(5) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit innehåller nio (9) aktier och sju (7) teckningsoptioner serie TO2.
Teckningskurs: Teckningskursen i företrädesemissionen uppgår till 16,20 SEK per unit, motsvarande 1,80 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
Tecknings-och garantiåtaganden: Företrädesemissionen omfattas till cirka 43 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.
På grund av legalarestriktioner är informationen på denna del av Elicera Therapeutics AB:s (”Bolaget”) webbplats inte avsedd eller tillgänglig för vissa personer. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar tillgång till denna del av webbplatsen. Vänligen notera att villkoren nedan kan komma att ändras eller uppdateras och att det därför är viktigt att du läser dem varje gång du besöker denna del av webbplatsen.
Informationen på denna del av Bolagets webbplats är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser, och utgör inte ett erbjudande att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, teckningsrätter, betalda tecknade aktier, aktier eller andra värdepapper i Bolaget (”Värdepapper”) i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser.
Inga Värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga Värdepapper får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i enlighet med Securities Act och i överenstämmelse med samtliga tillämpliga värdepapperslagar i varje delstat eller annan jurisdiktion i USA. Inget erbjudande av Värdepapper lämnas till allmänheten i USA. Värdepapperna har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Värdepapperna har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan vara olaglig eller kräva registrering eller annan åtgärd, och därför får inte Värdepappren erbjudas eller säljas direkteller indirekt, i eller till Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan vara olaglig eller kräva registrering eller annan åtgärd.
Denna information och detta erbjudande adresseras och riktas endast till personer i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) och i Storbritannien som är ”kvalificerade investerare” enligt artikel 2(e) i Förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). Värdepappren är endast tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller avtal att teckna sig för, köpa eller annars förvärva sådana värdepapper kommer att företas endast i förhållande till kvalificerade investerare. Denna information får inte läggas till grund för handling eller förlitas på i någon medlemsstat i EES eller i Storbritannien av personer som inte är kvalificerade investerare.
Informationen som finns på denna del av Bolagets webbplats distribueras endast till och är endast avsedd för (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien; (ii) till professionella investerare som faller inom Artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); eller (iii) enheter med hög nettoförmögenhet, och andra personer till vilka den lagligen kan delges, som faller inom Artikel 49 (2)(a)-(d) i Föreskriften (samtliga personer i (i), (ii) och (iii) ovan benämns gemensamt ”relevanta personer”). Värdepappren är endast tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana Värdepapper kommer endast att behandlas avseende relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte handla utifrån eller förlita sig på informationen som finns på denna del av Bolagets webbplats.
Åtkomst till informationen och dokumenten på denna del av Bolagets webbplats kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan tillåtas åtkomst till sådan information och sådana dokument. Samtliga personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till dokumenten på denna del av webbplatsen måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av dennadel av Bolagets webbplats, eller om deras förvärv av värdepapper kräver registrering eller godkännande. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats utanför Sverige. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.
Medan Bolaget anser att informationen på denna del av Bolagets webbplats är korrekt och fullständig per dagen den publicerats, och medan Bolaget kan komma att publicera ny information löpande, tar Bolaget inget ansvar för att uppdatera eller rätta till sådan information och avsäger sig uttryckligen varje åtagande att så göra.
Jag intygar att: